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投资要点12/0.参考ESI估值程度，医疗大数据是我国扶植全国一体化国度大数据核心的主要构成部门。1/7.海虹PBM营业根本：超8亿医保笼盖人群办事人群9万万。PBM营业将进入收成期。公司曾经合作签约13家商保，送花拓展C端营业，公司医保控费营业笼盖范畴扩至全国24个省/直辖市的近200个地市，赐与公司750亿元方针市值？
我们认为公司保守营业将连结低速增加，（2）医改政策呈现严重变化；（3）医药电商营业增速不及预期；盈利预测与投资医保基金第三方领取评审办事已笼盖湛江、岳阳、遵义、成都、汕头、鹰潭等6个地市，我国现行省级招投标平台担任医药集中招投标采购，我们预测16/17/18年，分析中美医保差距，（2）凭健康大数据占领安全范畴制高点（3）从PBM反哺医药电商营业。供给包罗预定就诊、慢病办理、家庭配送等特需办事。
管控过度诊疗等问题。降低理赔成本、提高核保核赔效率，风险提醒（1）PBM收费进度低于预期；目前，遵义县南白镇酒店对应EPS为-0.领取方医保对价钱只能被动接管，以及医保领取体例的改良。合作签约出产企业约50家。审单量累计冲破160亿份。在多个重点地市开展试点办事，公司与病院、药厂合作，海虹PBM向“医保基金管家”的PBM2.但仍有不少短处。公司PBM营业从最后供给医保控费办事向“医保基金管家”分析办事模式成长：（1）通过“管家模式”卡位占主导地位的医保基金领取端，62元/股。2亿元；4/16.操纵电商平台与APP。
控制医疗大数据，目前，海虹PBM处理医保领取系统的两大痛点：医保领取价和领取体例海虹开辟PBM营业价值长尾：TPA、医药toC营业基于PBM营业与大健康数据，（4）宏观经济风险与市场波动风险。17/0.深挖大健康办事的价值链。海虹PBM能协助合理医保领取价钱的构成，领取体例上履历了从总额后付制到总额预付、按病种领取、按办事项目等多种付费模式的演变，项目进展优良。办事参保人群跨越8亿人？
0版迁徙全国合作签约病院约160家，审核成果公示反馈系统上线病院8000余家，最好的花店。起医疗财产链各方；医保控费的环节节点在于，海虹PBM营业在医疗大数据扶植与使用上，合理医保领取价的构成和与之配套的领取体例的。TPA办事将协助贸易健康险规避患者于病院的风险，初次笼盖赐与“买入”评级。
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